一、宏觀新聞簡(jiǎn)報(bào)：

1、6月匯豐PMI初值滑落至11個(gè)月低位。匯豐昨日公布，6月匯豐中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值數(shù)據(jù)及投入價(jià)格指數(shù)回落至11個(gè)月以來(lái)新低。數(shù)據(jù)顯示，6月匯豐PMI初值為50.1，低于5月終值51.6，為2010年7月以來(lái)最低水平，逼近50的枯榮分界線。分析人士指出，在國(guó)內(nèi)緊縮政策背景下，制造業(yè)擴(kuò)張幾近停滯，但不必?fù)?dān)憂(yōu)經(jīng)濟(jì)“硬著陸”。同時(shí)投入價(jià)格指數(shù)的回落則顯示通脹壓力在6月開(kāi)始明顯放緩。

2、銀監(jiān)會(huì)要求銀行減少房地產(chǎn)貸款。上海銀監(jiān)局局長(zhǎng)廖岷在滬出席“2011領(lǐng)軍者系列峰會(huì)”時(shí)表示，銀監(jiān)會(huì)已要求銀行采取減少對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的貸款等四項(xiàng)措施來(lái)防范房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉，這也是監(jiān)管部門(mén)首次公開(kāi)表示要減少房地產(chǎn)貸款。根據(jù)央行最新數(shù)據(jù)顯示，去年新增的7.95萬(wàn)億貸款中近25%流入了房地產(chǎn)領(lǐng)域。為了對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)降溫，政府已采取了上調(diào)首付比例和抵押貸款利率、限購(gòu)等行政措施以及對(duì)開(kāi)發(fā)商拿地制定更嚴(yán)格的規(guī)定。

3、廣東承認(rèn)部分中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難但并無(wú)倒閉潮。今年前五個(gè)月，廣東民營(yíng)經(jīng)濟(jì)單位數(shù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，中小企業(yè)工業(yè)增加值保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)。盡管廣東一些中小企業(yè)目前出現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的問(wèn)題，但并沒(méi)有出現(xiàn)“倒閉潮”。廣東省中小企業(yè)局局長(zhǎng)張文獻(xiàn)表示，目前珠三角一些中小企業(yè)出現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的情況，也確實(shí)有逐漸加重的趨向。比如：生產(chǎn)的綜合成本上漲比較大、流動(dòng)資金的缺口比較大；有些企業(yè)還出現(xiàn)有訂單不敢接的現(xiàn)象；也有部分行業(yè)由于利潤(rùn)下降，甚至出現(xiàn)虧損、歇業(yè)。就全省而言，廣東并沒(méi)有出現(xiàn)中小企業(yè)“倒閉潮”。廣東省中小企業(yè)整體還處于持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展的勢(shì)頭。

4、工程機(jī)械十二五規(guī)劃上報(bào) 銷(xiāo)售目標(biāo)鎖定9000億。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)蘇子孟在昨天召開(kāi)的“2011中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略論壇”上透露，工程機(jī)械行業(yè)的“十二五”規(guī)劃已在今年“五一”前上報(bào)國(guó)家有關(guān)部門(mén)，有望7月發(fā)布。他指出，預(yù)計(jì)“十二五”期間工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售收入將達(dá)到9000億元，年均增長(zhǎng)率為17%，出口額的目標(biāo)則定在260億美元。

5、5月份韓國(guó)冷軋產(chǎn)品進(jìn)口暴增。5月韓國(guó)冷軋產(chǎn)品進(jìn)口劇增，以中國(guó)產(chǎn)低價(jià)產(chǎn)品為主大幅進(jìn)口。據(jù)韓國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，5月韓國(guó)冷軋進(jìn)口量是49634噸，環(huán)比增加64.1%，同比增加99.3%，這是去年7月53340噸以來(lái)的最高水平。其中中國(guó)產(chǎn)是25256噸，占50%，越南產(chǎn)是10551噸，日本產(chǎn)是10300噸。越南產(chǎn)品大多是浦項(xiàng)鋼鐵的越南廠生產(chǎn)的。韓國(guó)的冷軋產(chǎn)品進(jìn)口劇增的原因在于價(jià)格。以中國(guó)產(chǎn)為主，5月份冷卷平均進(jìn)口價(jià)格是為810美元/噸，熱鍍鋅板為872美元/噸，比韓國(guó)產(chǎn)價(jià)格要低很多。

二、相關(guān)盤(pán)面匯總：

昨夜美國(guó)股市收盤(pán)漲跌不一。美歐與中國(guó)利空數(shù)據(jù)導(dǎo)致美股大幅低開(kāi)；歐盟與IMF批準(zhǔn)希臘緊縮計(jì)劃，意味著歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)暫得緩解，推動(dòng)美股尾盤(pán)反彈。收盤(pán)時(shí)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌59.37點(diǎn)，收于12,050.30點(diǎn)，跌幅0.49%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲17.56點(diǎn)，收于2,686.75點(diǎn)，漲幅0.66%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌3.63點(diǎn)，報(bào)1,283.51點(diǎn)，跌幅0.28%。美元匯率走強(qiáng)。8月黃金期貨合約下跌32.90美元，收于每盎司1520.50美元。8月原油期貨價(jià)格下跌4.6%，收于每桶91.02美元，創(chuàng)2月份以來(lái)收盤(pán)新低。倫銅主力合約下跌65美金，收于8960美金。

三、鋼坯價(jià)格走勢(shì)：

24日早：唐150普方坯回調(diào)30元，安豐送到結(jié)算價(jià)格為4300元，本地現(xiàn)金含稅價(jià)為4280元，市場(chǎng)裸價(jià)多4050元。沖高無(wú)力再次回調(diào)，市場(chǎng)成交弱

四、礦石價(jià)格走勢(shì)：

在鋼材價(jià)格企穩(wěn)的影響下，昨日進(jìn)口礦市場(chǎng)弱勢(shì)趨穩(wěn)，市場(chǎng)情況依舊清淡，觀望氣氛較濃；據(jù)了解，近期三大礦山有資源到港。外盤(pán)市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，報(bào)盤(pán)情況有所增加，外盤(pán)63.5%印粉外盤(pán)價(jià)格在176-178美金/干噸。天津港63.5%印度粉礦價(jià)格為1320元/濕噸，與前日價(jià)格持平；青島港62%PB粉礦1220元/濕噸，與前日價(jià)格持平；日照港62%印度粉礦1220元/濕噸，與前日價(jià)格持平。

五、焦炭?jī)r(jià)格走勢(shì)：

當(dāng)前國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)維持穩(wěn)定運(yùn)行。主要是鋼材市場(chǎng)看空，焦炭企業(yè)漲價(jià)接受較難。加上部分焦化廠均出現(xiàn)焦煤資源不足，焦炭不能全負(fù)荷生產(chǎn)。因此焦化企業(yè)焦煤庫(kù)存普遍偏低，高成本低收益下，很多企業(yè)采取限產(chǎn)生產(chǎn)，普遍現(xiàn)在30%左右。目前庫(kù)存稍有偏低，補(bǔ)充庫(kù)存需要與焦企漲價(jià)壓力同時(shí)存在，但是焦炭供大于求的局面，使得焦炭漲價(jià)的空間較窄。鋼廠普遍認(rèn)為再次接受漲價(jià)的幅度30元/噸?，F(xiàn)山東日照地區(qū)鋼廠二級(jí)焦采購(gòu)到廠價(jià)1950元/噸,青鋼地區(qū)鋼廠二級(jí)焦采購(gòu)到廠價(jià)2030元/噸?，F(xiàn)唐山市場(chǎng)二級(jí)冶金焦為1950元/噸，山西太原地區(qū)二級(jí)冶金焦為1900元/噸，河南平頂山二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1930元/噸。

六、螺紋熱卷收盤(pán)：

6月23日收盤(pán)，北京市場(chǎng)25mm二級(jí)螺紋鋼收盤(pán)價(jià)格為5050元/噸，與前日價(jià)格持平；上海市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼4620元/噸，與前日價(jià)格持平；廣州市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼為5100元/噸，較前日價(jià)格下跌40元/噸。

6月23日收盤(pán)，上海市場(chǎng)5.5mm熱軋卷板收盤(pán)價(jià)4680元/噸，與前日價(jià)格持平；天津市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)4600元/噸，與前日價(jià)格持平；樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)4830元/噸，較前日價(jià)格下跌10元/噸。

七、期螺大宗分析：

6月23日，螺紋鋼期貨主力合約以4689元/噸小幅低開(kāi)，隨后價(jià)格在短暫探底之后開(kāi)始持續(xù)震蕩上行，順利突破5日均線的壓制，下午行情保持高位運(yùn)行，雖然其中有反復(fù)但是仍以高位收盤(pán)，最后報(bào)收于4734元，較昨日上漲33元，今日成交量為74萬(wàn)手，較昨日增加27萬(wàn)手；持倉(cāng)量為78萬(wàn)手，較昨日增倉(cāng)3.3萬(wàn)手。預(yù)計(jì)今日價(jià)格壓力點(diǎn)4761元，支撐點(diǎn)4680元。

6月23日，大宗熱軋卷板主力合約以4625元/噸開(kāi)盤(pán)，短暫探底4616元/噸后，一路震蕩攀升，全天最高4645元/噸，最終報(bào)收4643元/噸，較昨日小幅上漲9元/噸。圖形上看，今天價(jià)格未刷新前日低點(diǎn)，且基本回吞昨天的跌幅，股市及周邊市場(chǎng)上漲對(duì)鋼價(jià)構(gòu)成較強(qiáng)支撐，不過(guò)價(jià)格上方依然面臨均線壓制。預(yù)計(jì)今日價(jià)格壓力點(diǎn)4655元，支撐點(diǎn)4615元/噸。

八、現(xiàn)貨盤(pán)價(jià)預(yù)測(cè)：

預(yù)計(jì)今日北京市場(chǎng)25mm二級(jí)螺紋鋼價(jià)格保持平穩(wěn)，為5050元/噸；上海市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼報(bào)價(jià)下跌20元/噸，為4580元/噸；廣州市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格回落20元/噸，報(bào)價(jià)為5080元/噸。

預(yù)計(jì)今日上海市場(chǎng)5.5mm熱軋卷板開(kāi)盤(pán)價(jià)格下跌20元/噸，為4660元/噸；天津市場(chǎng)熱卷開(kāi)盤(pán)價(jià)格下跌20元/噸，市場(chǎng)報(bào)價(jià)為4580元/噸；樂(lè)從市場(chǎng)熱卷開(kāi)盤(pán)報(bào)價(jià)下跌30元/噸，為4800元/噸。（中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng) 楊進(jìn)先 010-67590939）