中電聯(lián)、水規(guī)院、光伏職業(yè)協(xié)會(huì)，本年來(lái)現(xiàn)已有多個(gè)機(jī)構(gòu)以為2022年度我國(guó)新增光伏裝機(jī)量將在100GW左右。

有談?wù)摫砻鳎枇献罡邇r(jià)格現(xiàn)已打破280元/kg了，硅料缺少如此嚴(yán)峻，我國(guó)為何要湊這個(gè)熱烈，不能等下一年硅料價(jià)格降下來(lái)再裝嗎?

但也有人以為，即便硅料缺少，硅價(jià)新高，我國(guó)也要保持100GW的裝機(jī)預(yù)期!

本年硅料為何持續(xù)缺少?

半年前有剖析以為，2022年度的硅料供給應(yīng)該是“動(dòng)態(tài)平衡”的“緊平衡”狀況。

按照此前廣泛預(yù)期的2022年新增裝機(jī)220GW，本年的組件需求量應(yīng)該在270GW左右，對(duì)應(yīng)多晶硅需求量在70萬(wàn)噸。即便本年新增裝機(jī)到270GW，對(duì)應(yīng)的組件325GW和多晶硅需求85萬(wàn)噸左右。

2021年全球多晶硅有效產(chǎn)能為77.4萬(wàn)噸，多晶硅產(chǎn)值64.2萬(wàn)噸;2022年全球多晶硅有效產(chǎn)能將超90萬(wàn)噸，產(chǎn)值將達(dá)80萬(wàn)噸。

按照供需比1.2/1，新增裝機(jī)在220GW左右將保持硅料供給的“緊平衡”狀況，硅料價(jià)格不應(yīng)該持續(xù)上漲并打破此前職業(yè)遍及預(yù)期的270元/kg上限。

但3月份突發(fā)的俄烏沖突，明顯不是常人所能意料的。而由此加重的能源危機(jī)，讓全球各國(guó)都加快了新能源的部署，推升了光伏裝機(jī)需求。此外，我國(guó)上半年的疫情又加大了全球物流的嚴(yán)重。印度的囤貨、我國(guó)一季度新增裝機(jī)的火爆，出口歐洲的大幅增長(zhǎng)，讓光伏供給鏈時(shí)間處于緊繃狀況，硅料價(jià)格也因此缺少而17連漲。

我國(guó)為何要保持百GW裝機(jī)預(yù)期?

其一，可再生能源對(duì)我國(guó)相同重要。在綠色低碳的路上，我國(guó)現(xiàn)已無(wú)法停留在數(shù)年前提出的“一起而有區(qū)別的職責(zé)”，能耗的壓力需要我國(guó)作為“大國(guó)擔(dān)當(dāng)”的領(lǐng)導(dǎo)者而舉動(dòng)更活躍。一方面是要完成2030年碳達(dá)峰方針，另一方面是我國(guó)制作比疫情前發(fā)展更快，能源需求快速增長(zhǎng)，因此可再生能源裝機(jī)方針也就不能停留在此前提出的“到2030年完成風(fēng)電、光伏總裝機(jī)1200GW”的初期方針。

其二，歐洲“碳稅”現(xiàn)已實(shí)錘。近日，歐洲議會(huì)以450票贊成、115票反對(duì)和55票棄權(quán)通過(guò)了《碳邊境調(diào)整機(jī)制(CarbonBorderAdjustmentMechanism，簡(jiǎn)稱CBAM)》，將于2023年1月1日開(kāi)始適用，過(guò)渡期至2026年底，從2027年起征。

這個(gè)碳稅表面上是針對(duì)高碳排放企業(yè)，實(shí)際上便是針對(duì)我國(guó)制作。CBAM提出的“將部分碳稅補(bǔ)助不發(fā)達(dá)國(guó)家制作商”，明顯不會(huì)給我國(guó)企業(yè)。歐盟為我國(guó)第二大交易同伴，一旦征收碳稅，將增加我國(guó)制作商的成本。在這樣的局勢(shì)下，我國(guó)有必要提高自己的可再生能源比例，才干不被“碳關(guān)稅”阻撓在歐洲市場(chǎng)之外。

其三，2022年全球?qū)⑿略?20GW-270GW光伏裝機(jī)，而2021年僅為168GW左右，增量為50–100GW。新增裝機(jī)中，假如我國(guó)能有100GW新增裝機(jī)，光我國(guó)的增量就可完成全球新增裝機(jī)220GW。而如前所述，在220GW的裝機(jī)量下，全球硅料會(huì)保持在供需比1.2/1的緊平衡狀況，硅料價(jià)格可能在200–250元之間波動(dòng)。

表面上看，硅料廠商在這個(gè)價(jià)格區(qū)間現(xiàn)已有很好的利潤(rùn)，但假如考慮到本年歐洲能源危機(jī)導(dǎo)致的電力價(jià)格上漲，這個(gè)價(jià)格區(qū)間關(guān)于歐洲的發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直便是“白菜價(jià)”。而目前的硅料價(jià)格本身就不是由成本而是由供需決定的，只要硅料缺少才可能讓價(jià)格持續(xù)上漲。

圖：歐洲近年來(lái)電力價(jià)格走勢(shì)(來(lái)歷：Bloomberg)

這樣，歐美假如要比去年裝機(jī)更多的話，硅料就必然會(huì)供不應(yīng)求。而歐洲當(dāng)下的電價(jià)，也能接受硅料價(jià)格持續(xù)上漲。關(guān)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，硅料價(jià)格不管怎么漲，也是左口袋到右口袋的事情;至于印度，反正第一季度就已囤夠全年的組件需求，硅料漲價(jià)也就不用管了。全球光伏作者：GLPV

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