業(yè)內(nèi)之所以對(duì)此尤為靈敏，一方面源于光伏工業(yè)鏈上硅料和硅片環(huán)節(jié)的電耗較高，電價(jià)方針改變必定帶來生產(chǎn)本錢浮動(dòng)，而主要的光伏企業(yè)均在內(nèi)蒙古有產(chǎn)能布局，觸及面廣。
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另一方面，在內(nèi)蒙古之前，云南曾在本年4月撤銷隆基綠能享有的優(yōu)惠電價(jià)方針。不管云南、內(nèi)蒙古，都是清潔能源大省，憑借極具競(jìng)爭(zhēng)力的電價(jià)優(yōu)勢(shì)吸引光伏企業(yè)落戶。之后是否會(huì)有更多省份跟進(jìn)調(diào)整電價(jià)優(yōu)惠?

01撤銷優(yōu)惠電價(jià)，是大勢(shì)所趨

先從內(nèi)蒙古的方針變化說起。內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委9月1日發(fā)布撤銷優(yōu)惠電價(jià)方針的告訴，提出為嚴(yán)厲執(zhí)行國家發(fā)改委整理撤銷不合理優(yōu)惠電價(jià)方針要求，做好審計(jì)署2021年節(jié)能減排審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和第二輪中央環(huán)保督察反饋問題整改工作，撤銷蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興工業(yè)優(yōu)惠電價(jià)方針、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價(jià)方針。優(yōu)惠電價(jià)撤銷后，嚴(yán)厲依照國家、自治區(qū)現(xiàn)行電價(jià)方針執(zhí)行。該《告訴》發(fā)布即執(zhí)行。

數(shù)天后，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布方針解讀，就上述舉措的布景和影響進(jìn)一步闡明。

其間提到，“為保證方針出臺(tái)平穩(wěn)過渡，我委延聘第三方評(píng)價(jià)組織展開了方針調(diào)整的影響評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯現(xiàn)，撤銷優(yōu)惠電價(jià)方針對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響非常小。從對(duì)用電量不同的企業(yè)影響看，用電量較小的企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營基本不受影響;用電量較大的企業(yè)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)本錢提高有限，不會(huì)影響企業(yè)持續(xù)盈利。同時(shí)，撤銷優(yōu)惠電價(jià)方針，將進(jìn)一步倒逼企業(yè)節(jié)約用電，提高技能競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境，有效推動(dòng)碳達(dá)峰、碳中和。”

應(yīng)該說，撤銷優(yōu)惠電價(jià)，是大勢(shì)所趨。國家發(fā)改委2018年6月出臺(tái)的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》明確，要“全面整理撤銷對(duì)高耗能職業(yè)的優(yōu)待類電價(jià)以及其他各種不合理價(jià)格優(yōu)惠方針”，要求各地整理撤銷自行擬定的優(yōu)惠電價(jià)方針。

針對(duì)電解鋁等高耗能職業(yè)，內(nèi)蒙古自2021年2月起已全面撤銷優(yōu)待類電價(jià)。

據(jù)內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)，內(nèi)蒙古社科聯(lián)研討員朱曉俊彼時(shí)對(duì)此剖析稱，“從歷史上看，現(xiàn)有的針對(duì)高耗能企業(yè)的電價(jià)方針是在內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)期擬定的，是經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期的產(chǎn)品，因?yàn)槟茉词莾?nèi)蒙古的優(yōu)勢(shì)，要經(jīng)過資源利用來加速經(jīng)濟(jì)發(fā)展腳步，因而給予這些企業(yè)相對(duì)優(yōu)惠的方針，這一方針客觀上促進(jìn)了高耗能企業(yè)發(fā)展。”朱曉俊稱，從高速發(fā)展階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，要執(zhí)行新的發(fā)展理念，“內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)特點(diǎn)上來看，高耗能工業(yè)占整個(gè)經(jīng)濟(jì)比重較大，要調(diào)整結(jié)構(gòu)就必須要和節(jié)能減排結(jié)合起來，必須篩選落后產(chǎn)能，要引導(dǎo)約束類高耗能企業(yè)技能裝備優(yōu)化晉級(jí)，習(xí)慣高質(zhì)量發(fā)展的需要。”

2017年，內(nèi)蒙古對(duì)蒙西地區(qū)進(jìn)入《戰(zhàn)略性新興工業(yè)要點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》的稀土新材料、硅材料、石墨新材料、納米新材料等企業(yè)用電出臺(tái)戰(zhàn)略性新興工業(yè)優(yōu)惠電價(jià)方針。

據(jù)我國能源報(bào)報(bào)導(dǎo)，此前列入內(nèi)蒙古戰(zhàn)略性新興工業(yè)名錄的企業(yè)，其用電量的近65%經(jīng)過新能源競(jìng)價(jià)買賣(電價(jià)為0.0557元/千瓦時(shí))完結(jié)，剩余的35%用電量按0.3112元/千瓦時(shí)與火電買賣，均價(jià)為0.26元/千瓦時(shí)。與約0.4元/千瓦時(shí)的蒙西電網(wǎng)代理購售電均勻到戶價(jià)格比較，0.26元/千瓦時(shí)的戰(zhàn)略性新興工業(yè)方針買賣到戶電價(jià)無疑是巨大的本錢優(yōu)勢(shì)。

我國能源研討會(huì)配售電中心副主任吳俊宏以為，在現(xiàn)在電力市場(chǎng)化變革更加成熟、經(jīng)營性用戶電量被要求悉數(shù)進(jìn)入市場(chǎng)的布景下，戰(zhàn)略性新興工業(yè)優(yōu)惠電價(jià)與電力市場(chǎng)化變革存在“雙軌制”矛盾，不利于電力市場(chǎng)建設(shè)。

我國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎向洶涌新聞表明，“其他省份的優(yōu)惠電價(jià)是否會(huì)撤銷，取決于當(dāng)?shù)氐碾娏κ袌?chǎng)化的情況。我們以為大概率會(huì)逐步撤銷，底子原因是自2015年電改以來，電價(jià)經(jīng)歷六年的下降周期后，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入上漲周期了。”電價(jià)上漲不僅僅是煤價(jià)過高導(dǎo)致的，“即便是煤價(jià)將來回落，電價(jià)也無法等比例回落到原來的低電價(jià)年代。”

新能源電力投融資聯(lián)盟研討組剖析以為，之前是“煤電+水電+少量核電”為整個(gè)社會(huì)供電，現(xiàn)在要在保有原來體系的同時(shí)，再打造一套“風(fēng)+光+儲(chǔ)能”的電源來為整個(gè)社會(huì)供電，整體本錢上升是必定的。只要在實(shí)現(xiàn)“風(fēng)+光+儲(chǔ)能”的安穩(wěn)供電本錢低于“煤+水+核”的時(shí)候，社會(huì)的電力本錢才能構(gòu)成拐點(diǎn)向下。

02大多數(shù)硅料、硅片企業(yè)受影響有限

沒了優(yōu)惠電價(jià)，對(duì)內(nèi)蒙古的光伏制作企業(yè)本錢影響有多大?

集邦咨詢旗下新能源研討中心集邦新能源網(wǎng)剖析稱，近年來，內(nèi)蒙古、云南、新疆等地因電力資源豐富，在工業(yè)配套與優(yōu)惠電價(jià)方針的吸引下，很多高能耗工業(yè)落地，特別是光伏企業(yè)能耗需求較大的硅料、硅片環(huán)節(jié);現(xiàn)在硅料/硅片/電池/組件生產(chǎn)本錢中電費(fèi)占比別離約30%/25%(非硅)/小于5%/小于5%，由此可見電價(jià)優(yōu)惠撤銷影響較大的為硅料及硅片環(huán)節(jié)。到2022年年底，內(nèi)蒙古多晶硅產(chǎn)能估計(jì)可到達(dá)22.1萬噸，硅片產(chǎn)能將到達(dá)158.5GW，約占全國硅片總產(chǎn)能的30.5%。該組織以為，大多數(shù)硅料、硅片在產(chǎn)企業(yè)受內(nèi)蒙古撤銷優(yōu)惠電價(jià)的影響有限。

一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)洶涌新聞?wù)f，考慮到硅料正處于景氣周期，價(jià)格坐落近十年來的最高點(diǎn)，與其豐盛的毛利率比較，現(xiàn)在的硅料對(duì)電價(jià)上浮并不靈敏。但對(duì)硅片拉晶制作來說，影響稍大些。也有光伏職業(yè)人士表達(dá)擔(dān)憂，恐工業(yè)鏈堅(jiān)硬的高價(jià)受此支撐更難降溫。

長(zhǎng)江電新以為，蒙西撤銷優(yōu)惠后新電價(jià)如何執(zhí)行要等候新文件細(xì)則。依據(jù)2021年光伏職業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，多晶硅/拉棒/切片環(huán)節(jié)電耗別離為63kWh/kg-Si，23.9kWh/kg-Si，7.1萬kWh/百萬片。結(jié)合其他職業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)算，每萬噸硅料影響贏利0.5-0.8億元左右，每10GW硅片影響贏利0.6-0.9億元左右。詳細(xì)到企業(yè)上，領(lǐng)先企業(yè)贏利影響小于職業(yè)，以2023年贏利基數(shù)測(cè)算，影響均小于4%;且在建產(chǎn)能電價(jià)已有充分溝通，基本無影響。

彭澎對(duì)洶涌新聞稱，建立新型電力市場(chǎng)的大趨勢(shì)不可逆，“關(guān)于新能源制作端的用電企業(yè)來說，與其盼望政府優(yōu)惠電價(jià)，不如在電力市場(chǎng)中找合適的電源簽長(zhǎng)期協(xié)議，來確定未來的用電本錢。”