光伏制作企業(yè)則忙于敷衍上下流價格的博弈、供應鏈管理以及益發(fā)苛刻的本錢管控壓力。面對近兩年無底限的價格上漲，光伏制作企業(yè)也逐漸失去了“合作協(xié)同開展”的信心，一體化比布局份額繼續(xù)上升，頭部企業(yè)從硅料到組件，產能布局簡直貫穿上下流，再次給職業(yè)的動亂競賽埋下了伏筆。

身處新動力開展的大年代，所有人一邊在光鮮亮麗的為清潔電力奉獻力量，另一邊也在世間的大山與微塵之間絡繹，盡力又拼命的日子。作為光伏們一年一度的跨年篇，本文將站在職業(yè)第三方的視點，經過回顧2022年的職業(yè)開展局勢，對2023年拋磚引玉，問候這個年代不停歇的新動力人。

2023年光伏將逾越水電，成為全國第二大電源

邁入“十四五”之后，在碳達峰碳中和方針的支撐下，新動力迎來的全速開展的新周期，國家方針、當地規(guī)劃密布出臺，國有企業(yè)強勢加入，直接推動光伏電站出資進入白熱化。

到2022年11月底，我國水電裝機(含抽水蓄能)約為4.1億千瓦，而光伏電站裝機達到3.72億千瓦，現已逾越風電，成為全國僅次于火電、水電的第三大電源方法。

依照職業(yè)裝機趨勢，到2022年末光伏發(fā)電裝機有望打破3.9億千瓦，疊加2023年遍及預期的超越100GW年度新增裝機，到2023年末光伏發(fā)電裝機或將打破5億千瓦，大概率逾越水電(含抽蓄)成為全國第二大電源。

邁入5億千瓦大關之后，新動力現已成為新增動力中的主力軍，也在朝著主力動力方法的跨越。但是跟著新動力在電源方法中占比的快速進步，隨之而來的調峰與消納本錢也將成為光伏職業(yè)下一階段繼續(xù)降本增效的使命與職責。

值得注意的是，跟著傳統(tǒng)動力價格的繼續(xù)上升，跟著產能及技術的充沛開釋，2023年的光伏電力將成為全球榜首大便宜的電力方法，這也是光伏工業(yè)繼續(xù)開展、生生不息的底氣。

光伏電站開發(fā)出資分化：國有企業(yè)壟斷地上電站商場

雖然2022年關于國有企業(yè)緊縮新動力出資的爭議聲不斷，但從全年指標獲取狀況而言，國有企業(yè)在地上電站開發(fā)商場上的壟斷位置進一步夯實，超越70%的地上電站主出資方仍為國有企業(yè)，這也印證了在地上電站開發(fā)中“國進民退”的趨勢。

事實上，這與地上電站開展方式休戚相關。為了發(fā)揮規(guī)劃效應，我國地上電站開發(fā)逐漸進入基地化年代，單體規(guī)劃動輒1GW起步，出資額度以及建造管理難度晉級，這也導致當地政府在進行指標分配時亦偏好于國有企業(yè)。尤其是在三批大基地項目優(yōu)選中，簡直超越90%的項目被國企收入麾下，民營企業(yè)大多以工業(yè)配套、當地奉獻等方法參與其間，但項目的主導出資方仍然是國企，民企根本在地上電站開發(fā)中淪為副角。

雖然有部分省份明文鼓勵民營企業(yè)參與光伏電站項目開發(fā)，但從全體的趨勢來看，在地上電站這個商場，民企未來將更多的作為服務方參與，央企等國有企業(yè)壟斷位置將進一步增強。

大基地項目陸續(xù)落地，探究我國光伏開發(fā)新場景

2023年是榜第一批大基地項目申報許諾的到并網期限，雖然部分項目因為外送通道等原因導致進展不及預期，但能夠確認的是，2023年將成為大基地項目大規(guī)劃并網的榜首年。

風景大基地項目不只承當著國家碳達峰碳中和宏偉方針的實現，也是我國電力保供的重要部分。作為動力主管部門，國家動力局按月度召開全國可再生動力開發(fā)建造局勢分析會，會議環(huán)繞推動2022年可再生動力開發(fā)利用，大基地項目的建造推動是月度會議的重要部分，這也驗證了國家層面推動風景大基地項目的決計與力度。

于職業(yè)來說，大基地項目規(guī)劃化落地也進一步開辟了我國風景電站開發(fā)出資的方式與場景，包含沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷區(qū)、水風景互補、源網荷儲以及海上光伏等，這些項目單體規(guī)劃巨大，將成為“十四五”中后期大型地上電站裝機的重要支撐，一起在規(guī)劃效應的帶動下開啟我國大型地上電站開發(fā)使用年代的新紀元。

光伏裝機大省電力消納調峰壓力凸顯

消納問題是當下我國新動力快速開展面對的最大應戰(zhàn)之一。《可再生動力“十四五”規(guī)劃》中將可再生動力規(guī)劃化開展和高效消納利用的對立列為“十四五”開展的重要任務，也是在此布景下，新式電力系統(tǒng)的概念應運而生。

為了支撐可再生動力的規(guī)劃化快速開展，當前國家層面多次在相關方針文件中提出了要求。日前下發(fā)的《光伏發(fā)電管理辦法》將電網接入作為重要篇章進行了闡述，壓實電網企業(yè)職責，從改進電網企業(yè)內部流程下手，清晰電網企業(yè)進步接網服務水平及功率、優(yōu)化規(guī)劃設計及建造運行等方面的相關舉措。

目前，在部分新動力裝機大省，消納的壓力確實開端凸顯，尤其是一些調峰電源缺乏的地區(qū)，亦有超越10%的限電狀況呈現，在新動力快速開展的當下，略顯力不從心。此外，二三批風景大基地項目中，大多為外送通道配套新動力項目，外送通道建造流程雜亂、周期長，加之調峰電源建造不同步等問題，也將必定程度上給大基地項目的并網帶來壓力。

消納壓力還表現在部分分布式光伏開展大省，以山東為例，為應對以戶用為代表的分布式光伏的快速增加，山東調整了峰谷時段，將光伏大發(fā)的10:00-15:00根本納入了深谷時段，這也意味著第三方出資的自發(fā)自用的分布式光伏電站將在收益上面對應戰(zhàn)。

不過，回溯職業(yè)開展，經歷過2016年之前西北五省嚴峻的新動力限電問題之后，雖然近五年新動力的增速日新月異，但大部分地區(qū)的消納仍在可控范圍內。未來跟著新動力占比的快速進步，消納與調峰問題需求發(fā)電側與電網側的一起推動。

補助核查職業(yè)影響落地

補助拖欠問題是2022年職業(yè)最期待處理的工作之一，但與之相伴的補助核查卻讓很多在新動力前期開展過程中的問題全部暴露。但是，這些問題大多是因為制度缺乏或是職業(yè)規(guī)則不明晰等原因造成的，目前職業(yè)主管部門也在爭奪盡量下降部分問題給新動力業(yè)主帶來的影響與處分。

這一問題將在2023年落下帷幕，依據目前推動進展，項目檢查將在2023年完結，而此前給出的補助處理方案也大概率將在2023年有個結束。

2022年，依照《國家開展變革委財政部國務院國資委關于授權設立北京、廣州可再生動力開展結算服務有限公司統(tǒng)籌處理可再生動力發(fā)電補助問題的復函》要求，國網、南網公司別離研究成立北京、廣州可再生動力開展結算服務有限公司，承當方針性事務，在財政撥款根底上，補助資金缺口依照商場化原則經過專項融資處理，并與電網輸配電事務阻隔。

這意味著，由電網公司牽頭組織進行可再生動力補助缺口專項融資的處理方案已清晰，并現已在逐漸落地。

電價的不確認性將在2023年凸顯

我國光伏開展多年，固定上網電價是此前支撐光伏職業(yè)快速開展的先決條件之一，但進入“十四五”中后期，一些決議電價的邊沿條件將發(fā)生變化。其間，一方面表現在電力買賣在光伏電站出資中的影響。作為電力方法之一，尤其是近兩年新動力的躍升式開展，意味著咱們距離進入商場進行充沛競賽的腳步越來越近。

從2022現貨買賣試點省份的履行狀況來看，光伏電站上網電價將會跟著參與商場買賣帶來巨大的波動。依據光伏們跟蹤，山西作為我國第一批電力買賣試點省份，也是目前連續(xù)履行時間最久的省份，依照目前的買賣規(guī)則，部分光伏電站電價乃至缺乏0.2元/度，這給山西的光伏電站出資帶來了極大的壓力。

但同樣的電力買賣，在江蘇、廣東等省份，綠電需求量巨大，本省的新動力電站乃至無法滿意需求，綠電買賣的溢價能夠達到7分/度左右，這也將不同地區(qū)電力供需特色表現的酣暢淋漓。

在光伏電站出資中，電力買賣將成為財務測算中不可或缺的邊界之一，而一起，電力買賣服務也將帶來一個廣闊的后服務商場空間。

另一方面則表現在第三方出資的以自發(fā)自用為主的光伏電站項目中，這部分項目收益根底來自于業(yè)主企業(yè)的電費狀況。該部分在本文第九章節(jié)“分布式光伏再迎應戰(zhàn)”進行了具體闡述，在此不作贅述。

非技術本錢繼續(xù)“吞噬”技術進步與產能開釋帶來的降價空間

非技術本錢的居高不下正成為光伏電站出本錢錢壓力的要害部分，這其間包含土地租金的繼續(xù)上漲、儲能配置份額的進步以及各地層出不窮的附加要求。

本年以來，自然資源部針對光伏用地的方針遲遲未下發(fā)正式文件，導致部分項目為了躲避潛在危險暫緩阻滯，一些現已投入的前期開發(fā)費用也打了水漂。用當地針的收縮，直接抬高了光伏用地的租金水平，部分地區(qū)土地租金乃至翻倍增加，還要求20年租地費用一次性繳清。不只如此，跟著新動力熱度繼續(xù)上升，圈地狀況益發(fā)頻繁，土地正成為資源被中間方以高價轉租，賺取高額利潤。

除此之外，各當地政府提出的花樣要求不計其數，從工業(yè)配套到捐款、消防基金、修路、建校園等等，簡直成為了“標配”，也極大的惡化了當地的營商環(huán)境。這些益發(fā)昂揚的非技術本錢疊加始終未探究出盈利方式的儲能配比，一步步“吞噬”著技術創(chuàng)新以及產能開釋帶來的降本空間。

分布式光伏再迎應戰(zhàn)

分布式光伏在近兩年的快速開展與占比進步，既與組件價格居高不下密切相關，但這也是分布式光伏商場開展的必經階段。繼2020-2021年戶用連續(xù)兩年翻倍增加之后，工商業(yè)分布式也在2022年迎來了將近3倍的增幅，這其間既有職業(yè)自身的開展特色決議的，同事也表現了電力供需嚴重、用電本錢上漲以及社會綠電需求進步的大布景給分布式光伏帶來的開展機會。

但是在經歷了三年的快速開展，部分地區(qū)的消納與調峰現已開端承壓。2022以來，作為分布式光伏大省，山東分布式光伏現已呈現出放緩的節(jié)奏，除了裝機規(guī)劃增幅放緩之外，國網山東電力進一步驟整了峰谷時段安排，將光伏大發(fā)的正午時段納入了深谷時段結算電價。一方面這將有利的引導用電側將負荷高峰期轉移至正午時段，從而促進新動力的消納，但另一方面，方針的履行勢必會下降自發(fā)自用分布式光伏電站的出資收益率，這無疑會削減分布式光伏出資的積極性。不過峰谷時段調整的方針，受影響的首要是第三方出資的自發(fā)自用項目，相似方針的出臺會進一步推動業(yè)主自投或許全額上網出資方式的改變。

山東只是一個縮影，未來分布式光伏的開展，尤其是戶用光伏需求進一步開辟新式商場，一起在工業(yè)集合的長三角、珠三角等地，因為用電本錢上升以及繼續(xù)的電力供應嚴重，仍然仍是工商業(yè)分布式光伏開展的優(yōu)勢區(qū)域。另一方面，整縣推動方針將在2023年帶動新式商場的發(fā)動，首要在于一些少人問津省份的戶用商場。

光伏工業(yè)鏈創(chuàng)下產能新紀錄，一體化再晉級

2023年，跟著各企業(yè)巨額擴產擴產的落地以及新進入企業(yè)逐漸投產，光伏工業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將進入絕對過剩階段，這是職業(yè)共識，也是光伏職業(yè)進入全新開展階段的重要特征，一起也是光伏電力躋身主力電源的必定要求。

近兩年，光伏工業(yè)鏈在裝機需求的巨大刺激下，部分環(huán)節(jié)的供需錯配導致價格居高不下，給下流出資帶來了巨大的應戰(zhàn)與本錢壓力。在超額利潤的驅動下，本錢張狂涌入光伏職業(yè)，從而帶來了巨量的擴產產能。依據計算，2023年末硅料、硅片、電池、組件的有用產能別離超越500萬噸、700GW、600GW、700GW，這對于我國光伏工業(yè)無疑是產能的一個新量級，但隨之而來的還有產能落地之后劇烈的商場競賽。

縱覽整個職業(yè)，“專業(yè)化已死”的論調在越來越多上下布局的企業(yè)身上得到了驗證。毫無疑問，在2022年正式進軍組件事務之后，通威正成為職業(yè)的一體化“巨無霸”。上游硅片乃至電池企業(yè)都在經過參股、合資等方法進入硅料，而下流組件客戶也在繼續(xù)加大電池自供份額，通威的一體化布局是大勢所趨，也是不得已而為之。

在近兩年的工業(yè)鏈價格動亂之后，光伏工業(yè)鏈中此前一向倡議的合作協(xié)同開展的企業(yè)也在逐漸損失底氣。身處供應鏈危險漩渦中，光伏企業(yè)都在企圖經過強化工業(yè)鏈布局夯實自己的競賽護城河，結果便是各環(huán)節(jié)產能爆棚，擴產與否都面對著巨大的壓力。進入2023年，這種局勢將益發(fā)明顯，而能否在應戰(zhàn)與機遇中突圍，老玩家、新對手或將迎來一場貼身肉搏了。

一方面，充足的商場競賽才干驅動光伏工業(yè)繼續(xù)的降本增效，這是光伏工業(yè)繼續(xù)開展的底氣，也是在光伏裝機份額大幅進步之后需求承當更多調峰本錢的必定要求;但另一方面，光伏職業(yè)的廝殺尤為劇烈，在巨大的產能之下，尾大不掉，企業(yè)的經營危險亦將晉級。

海外商場危險博弈

近兩年，光伏需求快速增加，海外商場的表現功不可沒，尤其是本年歐洲動力危機給光伏帶來的出口空間，遠高于職業(yè)此前的預期。但是，跟著全球動力轉型達到共識，新動力正成為下一任主力動力的重要方法，鑒于全球光伏產能80%集中在我國，出于動力安全、工作保證等等因素，各首要光伏大國，包含美國、歐洲、印度等正經過各種辦法抵制我國產品，一起拔擢本鄉(xiāng)產能。

依據BloombergNEF測算，我國每年要建造1GW從多晶硅到組件產能所需的本錢支出約為1.45億美元，而在歐洲美國樹立光伏供應鏈，每GW的年裝機容量將花費超越5億美元，這一數值是我國水平的三倍多。

鑒于海外光伏產能出本錢錢昂揚，加之考慮供應鏈等問題，除了源有的東南亞產能之外，我國企業(yè)出海設廠的決議亦遲遲未予清晰。但歐美印度三大商場支撐本鄉(xiāng)產能的動機卻在一步步凸顯，我國光伏企業(yè)全球化的應戰(zhàn)仍將繼續(xù)晉級。

光伏職業(yè)的周期特點人盡皆知，在經歷了兩年的高速開展之后，大家現已習慣用失望的情緒去看待職業(yè)，但是年代的變化或許就在朝夕之間，這一點信任咱們在2022年已然體會至深。

樂觀的想象、失望的計劃、堅定的履行，這是長時間主義的“活法”，而光伏職業(yè)也一向擅長在不確認性中尋覓確認，這是職業(yè)開展的基因與沉積。

——總有奮不顧身的信任，總要堅韌長久的勇氣。