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下載手機(jī)APP 近來，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家動(dòng)力局正式印發(fā)《關(guān)于加速推進(jìn)新式儲(chǔ)能開展的輔導(dǎo)定見》，清晰2025年完成新式儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)劃化開展改變，累計(jì)裝機(jī)規(guī)劃30GW以上，2030年完成全面商場(chǎng)化開展。
有剖析指出，到2020年末，國(guó)內(nèi)累計(jì)投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃35.6GW，其間非抽水蓄能的規(guī)劃約3.8GW，意味著“十四五”期間，我國(guó)新建的新式儲(chǔ)能規(guī)劃將到達(dá)26GW以上，如按兩小時(shí)配備容量核算，則對(duì)應(yīng)50GWh以上的新式儲(chǔ)能容量，參照2020年國(guó)內(nèi)1500元/KWh的鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)本錢，對(duì)應(yīng)商場(chǎng)空間近千億元。
未來幾年，電網(wǎng)側(cè)、新動(dòng)力發(fā)電側(cè)、5G基站側(cè)帶來的鋰電儲(chǔ)能總裝機(jī)將快速提高，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈配套的長(zhǎng)時(shí)間需求空間已翻開。有職業(yè)人士指出，在儲(chǔ)能范疇，雖然國(guó)內(nèi)出臺(tái)了較多的支持方針，但補(bǔ)助及目標(biāo)性方針依然缺乏。而在海外，多個(gè)國(guó)家、區(qū)域或州政府出臺(tái)補(bǔ)助方針，取得的成效明顯。有職業(yè)人士指出，展望“十四五”時(shí)期，我國(guó)風(fēng)光發(fā)電將全面進(jìn)入平價(jià)階段，新動(dòng)力轎車補(bǔ)助也將逐漸消失，儲(chǔ)能或迎來新的方針窗口期。
安全證券剖析師皮秀表示，此次《輔導(dǎo)定見》的出臺(tái)，將開展建造新式儲(chǔ)能商場(chǎng)的重要性提高到了新的高度，也為儲(chǔ)能可繼續(xù)的商業(yè)模式的構(gòu)建拓寬了可達(dá)路徑，在方針推進(jìn)之下，未來新式儲(chǔ)能的商業(yè)模式有望逐漸構(gòu)建和成熟，“十四五”期間將迎來大規(guī)劃開展，主張重視儲(chǔ)能電池核心供給商寧德年代、派能科技、鵬輝動(dòng)力、國(guó)軒高科等，以及儲(chǔ)能變流器企業(yè)陽(yáng)光電源、科士達(dá)等。
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寧德年代(300750)有望繼續(xù)高速開展
公司與特斯拉于2021年6月25日簽訂協(xié)議約好，將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供給鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。此次公司與特斯拉簽訂的供貨協(xié)議，是在2020年7月至2022年6月訂單基礎(chǔ)上的第二筆訂單，從簽約方看，估計(jì)寧德將不僅限于供給國(guó)內(nèi)，國(guó)外特斯拉商場(chǎng)有望被翻開，出貨類型有望延申至儲(chǔ)能等范疇，或包含動(dòng)力和儲(chǔ)能電池。華創(chuàng)證券指出，公司產(chǎn)能擴(kuò)張腳步加速，估計(jì)本年末名義產(chǎn)能將達(dá)160GWh，下一年將達(dá)300GWh，2025年超1TWH。此次合作有望安定寧德作為全球第一大鋰電池供給商的地位，快速提高寧德年代的全球比例，2025年有望再上一個(gè)臺(tái)階。考慮到公司是全球動(dòng)力電池龍頭，未來有望獲益全球電動(dòng)化浪潮以及儲(chǔ)能大規(guī)劃應(yīng)用，公司有望繼續(xù)高速開展。
鵬輝動(dòng)力(300438)新增產(chǎn)能將逐漸落地
公司是國(guó)內(nèi)最早出產(chǎn)和研制鋰電池的企業(yè)之一，現(xiàn)在主經(jīng)營(yíng)務(wù)包含數(shù)碼消費(fèi)類電池、新動(dòng)力轎車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池以及輕型動(dòng)力電池等四大板塊。新冠疫情使得公司營(yíng)收增速略有放緩，但仍連續(xù)10年保持正增加。2021年3月月營(yíng)收創(chuàng)下歷史新高，背后預(yù)示著公司事務(wù)逐漸從疫情的影響中康復(fù)，而且回到了高速增加的軌道。華創(chuàng)證券指出，公司過去兩年業(yè)績(jī)一向不達(dá)預(yù)期，給商場(chǎng)留下了不太好的印象，但是現(xiàn)在包含客戶小、產(chǎn)能少等問題正在逐個(gè)解決，公司此前的許諾也在逐個(gè)完成，一切都在往好的方向開展。公司現(xiàn)在產(chǎn)能8.3GWh，其間動(dòng)力、儲(chǔ)能、輕動(dòng)、消費(fèi)分別為1.6、2.6、2、2.1GWh，而且仍有5.5GWh產(chǎn)能在建，估計(jì)2021年年末前悉數(shù)落地，到時(shí)將到達(dá)13.8GWh，與2020年年末比較挨近翻番。
陽(yáng)光電源(300274)積極布局儲(chǔ)能商場(chǎng)
公司在逆變器范疇龍頭地位安定，海外商場(chǎng)繼續(xù)發(fā)力，儲(chǔ)能事務(wù)快速增加，業(yè)績(jī)繼續(xù)高增可期。公司全年光伏逆變器事務(wù)完成經(jīng)營(yíng)收入75.15億元，同比增加105.98%;完成出貨33.52GW，同比增加103.89%，全球市占率達(dá)27%。公司在全球商場(chǎng)品牌和途徑優(yōu)勢(shì)明顯，將繼續(xù)憑借優(yōu)秀的本錢降低才能和技能研制才能，繼續(xù)搶占光伏逆變器海外商場(chǎng)比例。國(guó)泰君安證券指出，公司積極布局儲(chǔ)能商場(chǎng)，隨同近期儲(chǔ)能相關(guān)方針的出臺(tái)及新動(dòng)力配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性提高，需求有望快速發(fā)動(dòng)。公司借力已有品牌和途徑優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能事務(wù)有望成為業(yè)績(jī)新亮點(diǎn)。公司擬定增募資41.56億元用于100GW配備制造基地項(xiàng)目，其間包含70GW光伏逆變器、15GW風(fēng)電逆變器、15GW儲(chǔ)能逆變器，意在擴(kuò)大產(chǎn)能布局，強(qiáng)化龍頭地位。
派能科技(688063)業(yè)績(jī)高增加有保證
公司是職業(yè)搶先的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)供給商，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研制、出產(chǎn)和出售。估計(jì)2020-2025年，全球戶用儲(chǔ)能商場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)劃年均復(fù)合增速48%。公司作為職業(yè)頭部企業(yè)，有望充分獲益下流高生長(zhǎng)。川財(cái)證券指出，到2020年末，公司已形成年產(chǎn)1GWh電芯產(chǎn)能和年產(chǎn)1.15GWh電池系統(tǒng)產(chǎn)能。2019年，公司發(fā)動(dòng)擴(kuò)建了年產(chǎn)0.5GWh電芯出產(chǎn)線，估計(jì)2021年達(dá)產(chǎn)。2020年12月，公司IPO募集資金20億元，其間15億元用于建造鋰離子電池及系統(tǒng)出產(chǎn)基地項(xiàng)目，1.6億元用于建造2GWh鋰電池高效儲(chǔ)能出產(chǎn)項(xiàng)目。在下流需求高景氣布景下，公司將繼續(xù)保持較高的產(chǎn)能利用率，新投放產(chǎn)能為公司業(yè)績(jī)高速增加供給堅(jiān)實(shí)保證。
國(guó)軒高科(002074)市占率保持向上趨勢(shì)
公司2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量約為3.27GWh，國(guó)內(nèi)市占率約為5.2%，排名第五。其間鐵鋰電池裝機(jī)量2.9GWh，國(guó)內(nèi)占比12.06%，排名第三。2021年一季度公司國(guó)內(nèi)裝機(jī)量為1.05Gwh，市占率保持穩(wěn)定向上趨勢(shì)。國(guó)盛證券指出，公司定增牽手大眾后產(chǎn)能擴(kuò)張加速，依據(jù)公司年報(bào)規(guī)劃，其2025年產(chǎn)能將到達(dá)100GWh，并估計(jì)國(guó)內(nèi)商場(chǎng)比例達(dá)20%。上游材料方面，公司在21年3月發(fā)動(dòng)碳酸鋰項(xiàng)目，估計(jì)2022年投產(chǎn);年產(chǎn)3萬噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目也開始逐漸達(dá)產(chǎn)，估計(jì)2023年悉數(shù)投產(chǎn)，有利于完成自供系統(tǒng)建立。此外，公司2020年末和2021年一季度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6.85和1.11億元，同比大幅轉(zhuǎn)正，較為健康的現(xiàn)金流有利于支撐其產(chǎn)能和布局?jǐn)U張。
科士達(dá)(002518)儲(chǔ)能事務(wù)有望高增加
公司在金融、通訊、軌道交通等傳統(tǒng)職業(yè)優(yōu)勢(shì)地位安定，上一年受疫情影響，公司數(shù)據(jù)中心事務(wù)交付推延，上一年下半年起數(shù)據(jù)中心事務(wù)繼續(xù)康復(fù)。跟著云核算、5G技能快速推廣應(yīng)用，疊加后疫情年代新基建快速推進(jìn)，IDC數(shù)據(jù)中心職業(yè)需求旺盛。本年一季度數(shù)據(jù)中心事務(wù)收入高速增加，估計(jì)全年將連續(xù)較好增加勢(shì)頭。民生證券指出，儲(chǔ)能商場(chǎng)獲益于新動(dòng)力革新驅(qū)動(dòng)，疊加鋰電本錢快速下降，裝機(jī)規(guī)劃快速增加，開展前景寬廣。依據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，2020年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)5.3GW，同比增加約56%;估計(jì)2021年新增裝機(jī)將到達(dá)9.7GW，同比增加80%。公司加大海外光伏及儲(chǔ)能途徑的建造力度，與寧德年代合資公司一期主體工程已建造結(jié)束，估計(jì)本年年中開始投產(chǎn)，公司儲(chǔ)能事務(wù)有望迎來高速增加。金融出資報(bào) 作者：林珂
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儲(chǔ)能 商場(chǎng)
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有剖析指出，到2020年末，國(guó)內(nèi)累計(jì)投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃35.6GW，其間非抽水蓄能的規(guī)劃約3.8GW，意味著“十四五”期間，我國(guó)新建的新式儲(chǔ)能規(guī)劃將到達(dá)26GW以上，如按兩小時(shí)配備容量核算，則對(duì)應(yīng)50GWh以上的新式儲(chǔ)能容量，參照2020年國(guó)內(nèi)1500元/KWh的鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)本錢，對(duì)應(yīng)商場(chǎng)空間近千億元。
未來幾年，電網(wǎng)側(cè)、新動(dòng)力發(fā)電側(cè)、5G基站側(cè)帶來的鋰電儲(chǔ)能總裝機(jī)將快速提高，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈配套的長(zhǎng)時(shí)間需求空間已翻開。有職業(yè)人士指出，在儲(chǔ)能范疇，雖然國(guó)內(nèi)出臺(tái)了較多的支持方針，但補(bǔ)助及目標(biāo)性方針依然缺乏。而在海外，多個(gè)國(guó)家、區(qū)域或州政府出臺(tái)補(bǔ)助方針，取得的成效明顯。有職業(yè)人士指出，展望“十四五”時(shí)期，我國(guó)風(fēng)光發(fā)電將全面進(jìn)入平價(jià)階段，新動(dòng)力轎車補(bǔ)助也將逐漸消失，儲(chǔ)能或迎來新的方針窗口期。
安全證券剖析師皮秀表示，此次《輔導(dǎo)定見》的出臺(tái)，將開展建造新式儲(chǔ)能商場(chǎng)的重要性提高到了新的高度，也為儲(chǔ)能可繼續(xù)的商業(yè)模式的構(gòu)建拓寬了可達(dá)路徑，在方針推進(jìn)之下，未來新式儲(chǔ)能的商業(yè)模式有望逐漸構(gòu)建和成熟，“十四五”期間將迎來大規(guī)劃開展，主張重視儲(chǔ)能電池核心供給商寧德年代、派能科技、鵬輝動(dòng)力、國(guó)軒高科等，以及儲(chǔ)能變流器企業(yè)陽(yáng)光電源、科士達(dá)等。
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寧德年代(300750)有望繼續(xù)高速開展
公司與特斯拉于2021年6月25日簽訂協(xié)議約好，將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供給鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。此次公司與特斯拉簽訂的供貨協(xié)議，是在2020年7月至2022年6月訂單基礎(chǔ)上的第二筆訂單，從簽約方看，估計(jì)寧德將不僅限于供給國(guó)內(nèi)，國(guó)外特斯拉商場(chǎng)有望被翻開，出貨類型有望延申至儲(chǔ)能等范疇，或包含動(dòng)力和儲(chǔ)能電池。華創(chuàng)證券指出，公司產(chǎn)能擴(kuò)張腳步加速，估計(jì)本年末名義產(chǎn)能將達(dá)160GWh，下一年將達(dá)300GWh，2025年超1TWH。此次合作有望安定寧德作為全球第一大鋰電池供給商的地位，快速提高寧德年代的全球比例，2025年有望再上一個(gè)臺(tái)階。考慮到公司是全球動(dòng)力電池龍頭，未來有望獲益全球電動(dòng)化浪潮以及儲(chǔ)能大規(guī)劃應(yīng)用，公司有望繼續(xù)高速開展。
鵬輝動(dòng)力(300438)新增產(chǎn)能將逐漸落地
公司是國(guó)內(nèi)最早出產(chǎn)和研制鋰電池的企業(yè)之一，現(xiàn)在主經(jīng)營(yíng)務(wù)包含數(shù)碼消費(fèi)類電池、新動(dòng)力轎車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池以及輕型動(dòng)力電池等四大板塊。新冠疫情使得公司營(yíng)收增速略有放緩，但仍連續(xù)10年保持正增加。2021年3月月營(yíng)收創(chuàng)下歷史新高，背后預(yù)示著公司事務(wù)逐漸從疫情的影響中康復(fù)，而且回到了高速增加的軌道。華創(chuàng)證券指出，公司過去兩年業(yè)績(jī)一向不達(dá)預(yù)期，給商場(chǎng)留下了不太好的印象，但是現(xiàn)在包含客戶小、產(chǎn)能少等問題正在逐個(gè)解決，公司此前的許諾也在逐個(gè)完成，一切都在往好的方向開展。公司現(xiàn)在產(chǎn)能8.3GWh，其間動(dòng)力、儲(chǔ)能、輕動(dòng)、消費(fèi)分別為1.6、2.6、2、2.1GWh，而且仍有5.5GWh產(chǎn)能在建，估計(jì)2021年年末前悉數(shù)落地，到時(shí)將到達(dá)13.8GWh，與2020年年末比較挨近翻番。
陽(yáng)光電源(300274)積極布局儲(chǔ)能商場(chǎng)
公司在逆變器范疇龍頭地位安定，海外商場(chǎng)繼續(xù)發(fā)力，儲(chǔ)能事務(wù)快速增加，業(yè)績(jī)繼續(xù)高增可期。公司全年光伏逆變器事務(wù)完成經(jīng)營(yíng)收入75.15億元，同比增加105.98%;完成出貨33.52GW，同比增加103.89%，全球市占率達(dá)27%。公司在全球商場(chǎng)品牌和途徑優(yōu)勢(shì)明顯，將繼續(xù)憑借優(yōu)秀的本錢降低才能和技能研制才能，繼續(xù)搶占光伏逆變器海外商場(chǎng)比例。國(guó)泰君安證券指出，公司積極布局儲(chǔ)能商場(chǎng)，隨同近期儲(chǔ)能相關(guān)方針的出臺(tái)及新動(dòng)力配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性提高，需求有望快速發(fā)動(dòng)。公司借力已有品牌和途徑優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能事務(wù)有望成為業(yè)績(jī)新亮點(diǎn)。公司擬定增募資41.56億元用于100GW配備制造基地項(xiàng)目，其間包含70GW光伏逆變器、15GW風(fēng)電逆變器、15GW儲(chǔ)能逆變器，意在擴(kuò)大產(chǎn)能布局，強(qiáng)化龍頭地位。
派能科技(688063)業(yè)績(jī)高增加有保證
公司是職業(yè)搶先的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)供給商，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研制、出產(chǎn)和出售。估計(jì)2020-2025年，全球戶用儲(chǔ)能商場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)劃年均復(fù)合增速48%。公司作為職業(yè)頭部企業(yè)，有望充分獲益下流高生長(zhǎng)。川財(cái)證券指出，到2020年末，公司已形成年產(chǎn)1GWh電芯產(chǎn)能和年產(chǎn)1.15GWh電池系統(tǒng)產(chǎn)能。2019年，公司發(fā)動(dòng)擴(kuò)建了年產(chǎn)0.5GWh電芯出產(chǎn)線，估計(jì)2021年達(dá)產(chǎn)。2020年12月，公司IPO募集資金20億元，其間15億元用于建造鋰離子電池及系統(tǒng)出產(chǎn)基地項(xiàng)目，1.6億元用于建造2GWh鋰電池高效儲(chǔ)能出產(chǎn)項(xiàng)目。在下流需求高景氣布景下，公司將繼續(xù)保持較高的產(chǎn)能利用率，新投放產(chǎn)能為公司業(yè)績(jī)高速增加供給堅(jiān)實(shí)保證。
國(guó)軒高科(002074)市占率保持向上趨勢(shì)
公司2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量約為3.27GWh，國(guó)內(nèi)市占率約為5.2%，排名第五。其間鐵鋰電池裝機(jī)量2.9GWh，國(guó)內(nèi)占比12.06%，排名第三。2021年一季度公司國(guó)內(nèi)裝機(jī)量為1.05Gwh，市占率保持穩(wěn)定向上趨勢(shì)。國(guó)盛證券指出，公司定增牽手大眾后產(chǎn)能擴(kuò)張加速，依據(jù)公司年報(bào)規(guī)劃，其2025年產(chǎn)能將到達(dá)100GWh，并估計(jì)國(guó)內(nèi)商場(chǎng)比例達(dá)20%。上游材料方面，公司在21年3月發(fā)動(dòng)碳酸鋰項(xiàng)目，估計(jì)2022年投產(chǎn);年產(chǎn)3萬噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目也開始逐漸達(dá)產(chǎn)，估計(jì)2023年悉數(shù)投產(chǎn)，有利于完成自供系統(tǒng)建立。此外，公司2020年末和2021年一季度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6.85和1.11億元，同比大幅轉(zhuǎn)正，較為健康的現(xiàn)金流有利于支撐其產(chǎn)能和布局?jǐn)U張。
科士達(dá)(002518)儲(chǔ)能事務(wù)有望高增加
公司在金融、通訊、軌道交通等傳統(tǒng)職業(yè)優(yōu)勢(shì)地位安定，上一年受疫情影響，公司數(shù)據(jù)中心事務(wù)交付推延，上一年下半年起數(shù)據(jù)中心事務(wù)繼續(xù)康復(fù)。跟著云核算、5G技能快速推廣應(yīng)用，疊加后疫情年代新基建快速推進(jìn)，IDC數(shù)據(jù)中心職業(yè)需求旺盛。本年一季度數(shù)據(jù)中心事務(wù)收入高速增加，估計(jì)全年將連續(xù)較好增加勢(shì)頭。民生證券指出，儲(chǔ)能商場(chǎng)獲益于新動(dòng)力革新驅(qū)動(dòng)，疊加鋰電本錢快速下降，裝機(jī)規(guī)劃快速增加，開展前景寬廣。依據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，2020年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)5.3GW，同比增加約56%;估計(jì)2021年新增裝機(jī)將到達(dá)9.7GW，同比增加80%。公司加大海外光伏及儲(chǔ)能途徑的建造力度，與寧德年代合資公司一期主體工程已建造結(jié)束，估計(jì)本年年中開始投產(chǎn)，公司儲(chǔ)能事務(wù)有望迎來高速增加。金融出資報(bào) 作者：林珂
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